Bộ phim lấy trung tâm là đám quỷ lùn Troll - loài sinh vật sống ôn hoà, yêu nhảy múa, hát ca, nhưng đồng thời là con mồi yêu thích của các Bergen. Bergen vốn là một giống loài xấu xí, không bao giờ biết đến hạnh phúc, và chỉ tìm thấy niềm vui mỗi khi được ăn thịt các Troll.