Lấy bối cảnh Thượng Hải và Seoul những năm 1920, phim kể câu chuyện về một cảnh sát người Nhật gốc Triều Tiên kết bạn với thủ lĩnh của một nhóm kháng chiến chống Nhật nổi tiếng có tên Uiyeoldan, với mục đích thu thập những thông tin quan trọng về nhóm này. Triều Tiên là thuộc địa của Nhật từ năm 1910 đến 1945.