Bộ phim điện ảnh đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Kim Ki Duk sau 3 năm im tiếng. Sanai (Yoon Kye Sang đóng) là một người bí mật thân thế với nhiệm vụ băng qua biên giới, vận chuyển bất cứ thứ gì chỉ trong 3 tiếng từ Seoul tới Bình Nhưỡng. Trong một lần, anh nhận được nhiệm vụ đặc biệt khi biết chuyến vận chuyển không phải là đồ vật mà là con người. Cô gái ấy là In-oak (Kim Gyu Ri đóng), người yêu của một cán bộ cấp cao của Bắc Hàn cần được đưa sang Nam Hàn. Hai con người ấy đã cùng vượt qua hàng rào dây thép gai nơi biên giới và dần nảy sinh tình cảm khó tả. Họ cũng đã cùng nhau bắt đầu cuộc chiến chống lại kế hoạch bắt cóc In-oak của một nhóm gián điệp Bắc Hàn đang lưu trú tại Seoul...