Lee Weathers (do Kate Mara đóng) là chuyên viên điều giải nhận nhiệm vụ đến trung tâm thí nghiệm bí mật để “giải mã” những tai nạn chết người kỳ bí đang diễn ra tại đây, nhưng cô không ngờ mình sẽ chạm trán cô bé Morgan – một “người lai tạo” với những sức mạnh dị thường ẩn chứa trong dáng vẻ nhỏ nhắn của một cô bé. Cô bé “người lai” với sức mạnh và trí thông minh đặc biệt. Điều đáng sợ là, dường như Morgan lại có tốc độ phát triển đến chóng mặt. Cô bé chỉ mất một tháng đầu đời đã có thể đi lại và nói chuyện, và sau sáu tháng thì đã vượt ngoài kỳ vọng của các “bậc cha mẹ” đã tạo ra mình. Liên tục một chuỗi những tai nạn kỳ lạ xảy ra, như thể đang báo trước cho một thảm họa lớn hơn.