A Phi (Lưu Đức Hoa thủ vai) là một chàng đánh cá chất phác với kiếm pháp hơn người, một lần tình cờ giải vây cho Thập Tam thái tử (Chung Trấn Đào thủ vai) khỏi sự truy sát của người em trai vô cùng tàn độc Thập Tứ thái tử (Vương Tiêu thủ vai), cũng từ đây A Phi bước chân vào chốn giang hồ với những ân oán tình thù...