Tại một vương quốc nọ, có ba tầng lớp: những người Toupin đã được vẽ hoàn chỉnh, Pafinie vẫn còn dang dở, cuối cùng là Reuf mới chỉ có những nét nguệch ngoạc. Những người Toupin tự cho mình là thượng đẳng đã tiếm quyền, đã truy đuổi các Pafinie và Reuf. Tin rằng chỉ có vị Họa Sư mới có thể giải quyết vấn đề này, ba bạn trẻ Ramo, Lola và Plume lên đường đi tìm ông. Theo chân cuộc phiêu lưu, những câu hỏi lần lượt xuất hiện: vị Họa Sư đâu rồi? Sao ông lại bỏ các bức vẽ? Tại sao ông lại phá hủy các bức vẽ? Bí mật của Họa sư là gì?