Nicholas Brody - một trung sĩ Thủy quân lục chiến bị cầm tù 8 năm ở Afghanistan được giải cứu, anh được tung hô là người hùng của tổ quốc. Carrie Mathison - một nhân viên CIA mắc chứng bệnh rối loạn lưỡng cực nghi ngờ rằng Brody đã biến chất trở thành điệp viên của al Qaeda.