Trong thế giới thông thường của loài gấu, việc kết bạn với một chú chuột không được nhìn nhận tốt đẹp. Tuy nhiên, Ernest, một chú gấu to lớn, vừa là một chú hề, vừa là một nhạc công, sẽ chào đón tại nhà mình Célestine nhỏ bé, một chú chuột mồ côi đã chạy trốn khỏi thế giới gặm nhấm dưới lòng đất. Hai cá thể đơn độc này sẽ hỗ trợ, an ủi và cạnh tranh lẫn nhau trong một trật tự được thiết lập