Merle (Allison Tolman, vai "Fargo" của FX) thấy cuộc đời cô đen tối dần khi Sinaea (Sophie Reid), người chị em gái mà cô chưa bao giờ biết là tồn tại, xuất hiện ngay trước ngưỡng cửa nhà cô ở Texas. Sinaea cũng là một nhạc sĩ nữa. Ban đầu, Merle vô cùng hoài nghi người chị em bí ẩn này, tuy nhiên một thời gian sau một tình cảm thân thiết bắt đầu nhen nhóm giữa hai chị em. Khi Merle chấp nhận sự xuất hiện của Sinaea trong cuộc đời cô, Sinaloa âm thầm tiết lộ sự giận dữ qua âm nhạc của cô, và sự gắn bó dữ dội của cô bắt đầu đặt nền móng cho nguyện vọng nghề nghiệp của Merle, mối quan hệ của cô với mẹ, và thậm chí cuộc hôn nhân sắp xảy ra, đang bị nguy hiểm. Merle phải vật lộn giữ cho thế giới của cô trong trạng thái cân bằng trong khi hành vi ngày càng mạnh mẽ và thất thường của Sinaloa đe dọa sẽ làm nảy sinh những điều tăm tối sắp tới.