Phim kể về cô nữ sinh Tsukishima Shizuku có mong muốn khám phá ra tài năng thực sự của mình. Tình cờ, trong một lần đi tàu điện, cô bé thấy một con mèo. Cô quyết định đi theo chú mèo ấy. Chú mèo khiến cô tình cờ gặp mặt Seiji, một chàng trai dám theo đuổi ước mơ của mình, và Nam tước, một búp bê mèo giúp cô lắng nghe được lời thì thầm của trái tim. Hành trình của Shizuku đã làm cô có thêm tự tin và dũng cảm.