Đầu thời Dân Quốc, Quân Phiệt hỗn chiến, dân t́nh đói khổ, loạn lạc. Nhưng lại là thời cơ tốt để những tay lường gạt có đất dụng vơ. Thiên Diện Quỷ Liễm và Bất Động Thạch Phật là hai tên lường gạt có tiếng nhất trong giang hồ, đă cùng hợp tác thành công trong nhiều vụ lường gạt, nhưng v́ một hiểu lầm nhỏ, cả hai đă thề không đội trời chung.
Lâm Khiếu Đông - một đại ca xă hội đen, đă nghe theo lời một tên lường gạt, biết được Người Nhật Bản sẽ cho Vương Đại soái của Quân Phiệt hai mươi rương vàng làm quân phí kháng chiến chống Quân Bắc Phạt. Để chiếm hai mươi rương vàng này, Lâm Khiếu Đông t́m đến Quỷ Liễm và Thạch Phật. Cả hai tạm gác lại tư thù, cùng nhau hợp tác vạch ra kế hoạch thành đổi thành, kế trong kế, vừa có thể chiếm được vàng của Vương Đại soái, vừa có thể lường gạt lấy vàng của Lâm Khiếu Đông chia cho dân nghèo...