Phim mở đầu bằng vụ thảm sát trong cơn mưa nặng hạt. Một vụ án mạng khiến anh chàng cảnh sát Jong Goo (Kwak Do Won) phải sững sờ trước cảnh tượng mà mình trông thấy. Theo như điều tra và xét nghiệm ban đầu được cho là do một loại nấm độc gây ra có khả năng gây rối loạn thần kinh, khiến người ta phát điên. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất xảy đến với ngôi làng Gokseong khi hàng loạt vụ án tương tự nhau diễn ra. Để giải quyết vụ án viên cảnh sát Jong Go đã hợp tác cùng thầy pháp Il Gwang và một người phụ nữ bí ẩn nhằm tìm ra lời giải cho hàng loạt vụ án giết người tại ngôi làng hẻo lánh Gokseong.